Customer Relationship Management
für unterwegs
INTEGRA® Kundendaten von überall verwalten
Das Ziel der INTEGRA® CRM-App ist es, dem Außendienst unserer Kunden Zahlen, Daten und Fakten an die Hand zu geben, damit diese vor Ort mit Ihren Kunden und Interessenten fundierte Gespräche führen und passende Angebote unterbreiten können. Unser Anspruch ist es die außer Haus benötigten INTEGRA® Funktionen mobil und effizient durch unsere ERP Apps zugänglich zu machen.
Die Module der INTEGRA® mobile CRM-App wurden gemeinsam mit unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen erarbeitet, um maximale Flexibilität im Einsatz zu bieten. Sie umfasst derzeit die Einsatzbereiche Getränke, Food sowie Baugewerbe.
Bequeme Nutzung über Smartphones, Tablets oder Browser
Optimiert ist die die INTEGRA® mobile CRM-App für die Nutzung am Tablet als Endgerät, jedoch, sind die Funktionen auch im Browser eines PCs und Smartphones abrufbar. Das Weitern lässt Sich die Anwendung auf dem Homescreen installieren und verhält sich anschließend wie eine herkömmliche App für Mobilgeräte. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass die App unabhängig vom Betriebssystem (z.B. iOS und Android) des Geräts einsetzbar ist.
Infocockpit mit den wichtigsten Informationen
Das Herzstück der CRM Operationen in INTEGRA® ist das Infocockpit, so auch in der CRM-App.
Hier sind alle Informationen rund um den Kunden zu finden. Hierzu gehören:
- Kundendaten wie Kundennummer, Basisdaten, Rechnungsinfos
- Dokumente und Bilder
- Ansprechpartner:in beim Kunden inkl. Favoriten
- Versandanschriften
- Statistikzahlen
- Beleghistorie
- Offene Posten
Auf den Dashboards sehen Nutzende alle wichtigen Kundeninformationen auf einen Blick und haben sofortigen Zugriff auf aktuelle Daten. Mit einem Klick lassen sich Kundenadressen auswählen und direkt ins Navigationssystem übernehmen oder Favoritenkontakte anzeigen und anrufen.
Die Kundendaten enthalten Basisinformationen wie Versand-, Preis- und Rechnungsdetails. Versandadressen und Dokumente sind ebenfalls einsehbar. Eine separate Ansicht zeigt alle Ansprechpartner:innen, die ebenfalls als Favoriten markiert werden können.
Die Statistik-Funktion bietet einen monatlichen Umsatzvergleich des aktuellen Jahres mit den letzten zwei Jahren, eine Umsatzentwicklung über fünf Jahre und eine Analyse nach Produktlinien. Darüber hinaus stellt das Infocockpit alle relevanten Belege und offenen Posten übersichtlich dar.
Auftragserfassung per App
Die Auftragserfassung erlaubt es mit dem / der Kunden-Mitarbeiter:in vor Ort gemeinsam eine Bestellung zu erfassen und an INTEGRA® zu übermitteln.
Aufgebaut ist die Auftragserfassung angelehnt an den INTEGRA® Kundenstatus. So ist in der Sortimentsübersicht die letzte Bestellung des Kunden einsehbar, auf Basis derer ein User einen fundierten Auftrag erstellen kann. Ist ein Auftrag zusammengestellt, kann der Beleg an INTEGRA® übermittelt werden. Ist der Beleg über die App abgesendet, ist er direkt in INTEGRA® sichtbar und kann nahtlos von den Innendienstmitarbeitenden bearbeitet werden.
Alternativ kann der User in den Beleg-Daten angeben, dass es sich bei dem zusammengestellten Artikel um ein Angebot handelt. Wenn die Daten anschließend an INTEGRA® übermittelt werden, wird eine Bestandsabfrage unter Vorbehalt vorgenommen und ein Angebot in INTEGRA® erstellt.
Aus Besuch wird Bericht
Mit dem Besuchsberichte-Modul der INTEGRA® CRM-App lassen sich Kundentermine strukturiert erfassen, mobil dokumentieren und jederzeit im CRM-System einsehen. Vertriebsmitarbeitende legen Berichte direkt vor Ort an oder greifen auf vergangene Besuche zu – vollständig integriert in den Kundenkontext.
Jeder Bericht beginnt mit Basisdaten wie Ansprechpartner:in, Datum, Dauer, Besuchsgrund und Ergebnis. Ergänzend stehen Freitextfelder für Gesprächsinhalte zur Verfügung.
Ein zentrales Feature ist die Erfassung von Sortimentsdaten: Eigene Produkte werden mit Platzierung, Menge und Endkundenpreis hinterlegt – ebenso die Artikel von Mitbewerbern. So entsteht ein vollständiges Bild der Wettbewerbssituation. Die Daten fließen direkt in INTEGRA® ein und unterstützen spätere Auswertungen, z. B. durch Preisspiegel.
Zusätzliche Inhalte wie Fotos oder Dokumente (z. B. Regalbilder, Verträge) lassen sich anhängen und zentral speichern. Das Modul schafft Transparenz im Außendienst und liefert wertvolle Informationen für strategische Entscheidungen im Vertrieb.
Online-First
Es ist empfohlen die Module mit einer konstanten Internetverbindung einzusetzen. Da dies jedoch nicht an allen Orten Deutschlands gegeben ist, wird Usern eine Fallback-Logik, bestehend aus ausgewählten offline Daten angeboten. Dieses Vorgehen nennt sich Online-first (zuerst online). Die App wird so entwickelt, dass sie eine online Nutzung mit live-Daten präferiert. Ist jedoch keine Internetverbindung gegeben wird dies dem User über einen Hinweis mitgeteilt und nach vorherigem Download kann er / sie nun mit den heruntergeladenen Daten auf dem Mobilgerät fortfahren. Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die User in Vorbereitung Ihrer Kunden Termine eine Internetverbindung haben und relevante Daten auf Ihrem Gerät speichern. Im Nachgang werden die neuen CRM-Daten dann bei erneut hergestellter Internetverbindung mit dem INTEGRA® CRM synchronisiert.
Werfen Sie jetzt schon einen Blick auf unsere mobile CRM App:
Geplante Entwicklungen
Kundenkommunikation im CRM mobil dokumentieren
Die Besuchsberichte sind bereits fester Bestandteil der INTEGRA® CRM-App und ermöglichen Vertriebsmitarbeitenden, Kundentermine mobil und strukturiert im CRM-System zu dokumentieren. Gesprächsinhalte, Sortimentsdaten, Fotos und Notizen lassen sich direkt beim Kundenbesuch erfassen, verwalten und später auswerten.
Mit dem geplanten Modul Vorgänge wird die mobile CRM-Software um eine flexible Funktion erweitert: Kundengespräche lassen sich künftig frei protokollieren – mit Fokus auf der Frage: Wer hat wann mit wem gesprochen und was wurde besprochen? Vorgänge können eingesehen, ergänzt oder direkt vor Ort während eines Termins neu angelegt und aktualisiert werden – auch mobil per Smartphone oder Tablet.
Unternehmen entscheiden je nach Bedarf, ob sie Besuchsberichte, Vorgänge oder beides parallel nutzen. So entsteht eine durchgängige CRM-Dokumentation für den Vertrieb – von der ersten Interaktion bis zur Auswertung.
