Customer Relationship Management
für unterwegs
INTEGRA® Kundendaten von überall verwalten
Das Ziel der INTEGRA® CRM-App ist es dem Außendienst unserer Kunden Zahlen, Daten und Fakten an die Hand zu geben, damit diese vor Ort mit Ihren Kunden und Interessenten fundierte Gespräche führen und informierte Angebote unterbreiten können. Unser Anspruch ist es die außer Haus benötigten INTEGRA® Funktionen mobil und effizient durch unsere ERP Apps zugänglich zu machen.
Die Module der INTEGRA® mobile CRM-App wurden gemeinsam mit unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen erarbeitet, um maximale Flexibilität im Einsatz zu bieten. Sie umfasst derzeit die Einsatzbereiche Getränke, Food sowie Baugewerbe.
Bequeme Nutzung über Smartphones, Tablets oder Browser
Optimiert ist die die INTEGRA® mobile CRM-App für die Nutzung am Tablet als Endgerät, jedoch, sind die Funktionen auch im Browser eines PCs und Smartphones abrufbar. Das Weitern lässt Sich die Anwendung auf dem Homescreen installieren und verhält sich anschließend wie eine herkömmliche App für Mobilgeräte. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass die App unabhängig vom Betriebssystem (z.B. iOS und Android) des Geräts einsetzbar ist.
(Um eine zügige Auslieferung der CRM-App realisieren zu können, wird die Entwicklung in Abschnitte eingeteilt. So kann die Anwendung bereits getestet und genutzt werden, während an den nächsten Funktionen, so genannten Features gearbeitet wird.)
Infocockpit mit den wichtigsten Informationen
Das Herzstück der CRM Operationen in INTEGRA® ist das Infocockpit, so auch in der CRM-App.
Hier sind alle Informationen rund um den Kunden zu finden. Hierzu gehören:
- Kundendaten wie Kundennummer, Basisdaten, Rechnungsinfos
- Dokumente und Bilder
- Ansprechpartner:in beim Kunden inkl. Favoriten
- Versandanschriften
- Statistikzahlen
- Beleghistorie
- Offene Posten
Auf den Dashboards sehen Nutzende alle wichtigen Kundeninformationen auf einen Blick und haben sofortigen Zugriff auf aktuelle Daten. Mit einem Klick lässt sich die Kundenadresse auswählen und direkt ins Navigationssystem übernehmen oder Favoritenkontakte anzeigen und anrufen.
Die Kundendaten enthalten Basisinformationen wie Versand-, Preis- und Rechnungsdetails. Versandadressen und Dokumente sind ebenfalls einsehbar. Eine separate Ansicht zeigt alle Ansprechpartner:innen, die ebenfalls als Favoriten markiert werden können.
Die Statistik-Funktion bietet einen monatlichen Umsatzvergleich des aktuellen Jahres mit den letzten zwei Jahren, eine Umsatzentwicklung über fünf Jahre und eine Analyse nach Produktlinien. Darüber hinaus stellt das Infocockpit alle relevanten Belege und offenen Posten übersichtlich dar.
Auftragserfassung per App
Die Auftragserfassung erlaubt es mit dem/ der Kunden-Mitarbeiter:in vor Ort gemeinsam eine Bestellung zu erfassen und an INTEGRA® zu übermitteln.
Aufgebaut ist die Auftragserfassung angelehnt an den INTEGRA® Kundenstatus. So ist in der Sortimentsübersicht die letzte Bestellung des Kunden einsehbar, auf Basis derer ein User einen fundierten Auftrag erstellen kann. Ist ein Auftrag zusammengestellt, kann der Beleg an INTEGRA® übermittelt werden. Ist der Beleg über die App abgesendet, ist er direkt in INTEGRA® sichtbar und kann nahtlos von den Innendienstmitarbeitenden bearbeitet werden.
Alternativ kann der User in den Beleg-Daten angeben, dass es sich bei dem zusammengestellten Artikel um ein Angebot handelt. Wenn die Daten anschließend an INTEGRA® übermittelt werden, wird eine Bestandsabfrage unter Vorbehalt vorgenommen und ein Angebot in INTEGRA® erstellt.
Online-First
Es ist empfohlen die Module mit einer konstanten Internetverbindung einzusetzen. Da dies jedoch nicht an allen Orten Deutschlands gegeben ist, wird Usern eine Fallback-Logik, bestehend aus ausgewählten offline Daten angeboten. Dieses Vorgehen nennt sich Online-first (zuerst online). Die App wird so entwickelt, dass sie eine online Nutzung mit live-Daten präferiert. Ist jedoch keine Internet Verbindung gegeben wird dies dem User über einen Hinweis mitgeteilt und nach vorherigem Download kann er/sie nun mit den heruntergeladenen Daten auf dem Mobilgerät fortfahren. Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die User in Vorbereitung Ihrer Kunden Termine eine Internetverbindung haben und relevante Daten auf Ihrem Gerät speichern. Im Nachgang werden die neuen CRM-Daten dann bei wieder hergestellter Internetverbindung mit dem INTEGRA® CRM synchronisiert.
Werfen Sie jetzt schon einen Blick auf unsere mobile CRM App:
Geplante Entwicklungen
Kunden-Kommunikation überall und jederzeit
Die Module Besuchsberichte und Vorgänge bieten in INTEGRA® die Option Kundenkontakte zu planen, zu dokumentieren und auszuwerten. Während die Vorgänge die Dokumentation der Interaktionen im Fokus hat, ermöglicht das Modul Besuchsberichte eine standardisierte Form, die sich planen und auswerten lässt. Je nach Nutzung im Unternehmen stellen die Besuchsberichte bzw. Vorgänge die Historie der Interaktion zwischen den Vertriebsmittarbeitenden des Unternehmens und dessen Kunden dar. Den INTEGRA® Kunden ist überlassen, für welches Modul sie sich entscheiden. I.d.R. handelt es sich um eine Entweder-Oder-Entscheidung, die Anwendungen könnten jedoch auch parallel laufen.
Besuchsberichte bequem per App verwalten
Der Fokus der Besuchsberichte liegt auf der Vergleichbarkeit der Kundenbesuche. Fährt ein/e Vertriebsmitarbeiter:in zu einem Kunden, füllt er/sie ein standardisiertes Formular aus. So lassen sich im Nachgang die gesammelten Informationen in INTEGRA® auswerten.
Durch die standardisierte Erfassung der Besuchsinformationen wird sichergestellt, dass alle relevanten Aspekte eines Kundenbesuchs erfasst werden, unabhängig davon, welche/r Vertriebsmitarbeiter:in die Besuche durchführt. Dies ermöglicht eine fundierte Analyse der Kundenbeziehungen und trägt dazu bei, Muster und Trends zu identifizieren, die für die Vertriebsstrategie von entscheidender Bedeutung sind.
Die Daten, die in INTEGRA® eingegeben werden, umfassen unter anderem Informationen zu den besprochenen Themen, dem Kundenfeedback, den identifizierten Bedürfnissen sowie den nächsten Schritten, die vereinbart wurden. Diese strukturierte Herangehensweise erleichtert nicht nur die Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten, sondern fördert auch den Wissensaustausch im Team.
Auf Vorgänge zugreifen und neue anlegen
Im Mittelpunkt der Vorgänge steht die Betrachtung der Informationen: Wann wer mit wem zu welchem Thema gesprochen hat und welche Ergebnisse daraus hervorgegangen sind.
Das Modul teilt sich in zwei Bereiche auf. Zum einen sind die vergangenen Vorgänge einzusehen und zum anderen können neue Vorgänge angelegt oder bestehende Vorgänge bearbeitet werden.
So kann der/ die Außendienstler:in die vergangenen Interaktionen einsehen und schon während dem Kundengespräch einen neuen Eintrag verfassen und ihn mit Informationen wie Text, Dokumenten und Bildern anreichern.
